Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) и CA Technologies (NASDAQ: CA) объявили, что компании заключили окончательное соглашение, согласно которому Broadcom приобретает CA для создания одной из ведущих мировых компаний в области технологий.
В соответствии с условиями соглашения, которое было одобрено советами директоров обеих компаний, акционеры CA получат $44,50 за акцию наличными. Это представляет собой премию приблизительно 20% к цене закрытия обыкновенных акций CA 11 июля 2018 года, последний торговый день до объявления транзакции, и премию приблизительно 23% к средневзвешенной цене акции CA по объему («VWAP») за последние 30 торговых дней.
Все-кассовая транзакция представляет собой стоимость акций приблизительно в $18,9 млрд., а стоимость предприятия составляет около $18,4 млрд.
Хок Тан, президент и главный исполнительный директор Broadcom, сказал: «Эта сделка представляет собой важный строительный блок, поскольку мы создаем одну из ведущих мировых компаний в области технологий. Благодаря своей значительной базе клиентов, CA уникально позиционируется на растущем рынке фрагментированных инфраструктурных программ, а ее франшизы на рынке мэйнфреймов (больших серверов) и корпоративных приложений будут дополнять наш портфель критически важных бизнес-технологий. Мы намерены продолжать укреплять эти франшизы для удовлетворения растущего спроса на инфраструктурные программные решения».
«Мы очень рады, что достигли этого окончательного соглашения с Broadcom», - сказал Майк Грегуар, главный исполнительный директор CA Technologies. «Эта комбинация сочетает наши знания в области программного обеспечения с лидерством Broadcom в полупроводниковой отрасли. Преимущества этого соглашения распространяются на наших акционеров, которые получат значительную и немедленную премию за свои акции, а также на наших сотрудников, которые присоединятся к организации, которая разделяет наши ценности инноваций, сотрудничества и инженерного совершенства. Мы с нетерпением ожидаем завершения транзакции и обеспечения плавного перехода».
Ожидается, что транзакция позволит увеличить долгосрочную рентабельность EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) Broadcom до 55% и сразу же отразиться на росте ее прибыли на акцию не-GAAP (стандарт бухгалтерского учета).
В общем Broadcom ожидает, что в течение последних 12-ти месяцев доходы не-GAAP составят приблизительно $23,9 млрд. Прибыль EBITDA за последние 12 месяцев, не рассчитанная по GAAP, составляет приблизительно $11,6 млрд.
В качестве глобального лидера в области мэйнфреймов и корпоративного программного обеспечения, решения CA помогают организациям любого масштаба разрабатывать, управлять и защищать сложные ИТ-среды, которые повышают производительность и конкурентоспособность. Большинство крупнейших клиентов CA совершают транзакции с CA как по своим портфелям мэйнфреймов, так и по корпоративным решениям. CA получает выгоду от предсказуемых и повторяющихся доходов, со средней продолжительностью заказов превышающей три года.
CA в настоящее время работает в 40 странах и имеет более 1500 патентов по всему миру, с ожиданием еще более 950 патентов.
Broadcom намерена финансировать транзакцию наличными средствами и $18,0 млрд. в новом, полностью обеспеченном долговом финансировании. Broadcom рассчитывает сохранить рейтинг инвестиционного уровня, учитывая сильное генерирование денежных потоков.
Сделка подлежит обычным условиям закрытия, включая одобрение акционеров CA и одобрение антимонопольного законодательства в США, ЕС и Японии.
Careal Property Group AG и аффилированные лица, которые в совокупности владеют примерно 25% акций, находящихся в обращении, имеют право голоса в пользу сделки.
Ожидается, что закрытие транзакции произойдет в четвертом календарном квартале 2018 года.
Источник: Streetinsider.com
Комментарии