Boeing (BA) и Embraer (ERJ) объявляют о сотрудничестве

В не имеющем обязательной силы соглашении предлагается создать совместное предприятие, состоящее из коммерческого авиационного и сервисного бизнеса Embraer, которое будет стратегически соответствовать коммерческим разработкам, производству, маркетингу и обслуживанию жизненного цикла Boeing. Согласно условиям соглашения, Boeing будет владеть долей в 80% акций совместного предприятия, а Embraer будет владеть оставшейся 20%-ной долей.

«Подкрепляя это стратегическое партнерство, мы будем идеально позиционировать, чтобы генерировать значительную ценность для клиентов, сотрудников и акционеров обеих компаний, а также для Бразилии и Соединенных Штатов», - сказал Деннис Муйленбург, председатель, президент и главный исполнительный директор Boeing. «Это важное партнерство четко согласуется с долгосрочной стратегией Boeing по инвестированию в рост и возврату ценности акционерам, дополненной стратегическими договоренностями, которые расширяют и ускоряют наши планы роста», - сказал Муйленбург.

«Соглашение с Boeing создаст самое важное стратегическое партнерство в аэрокосмической отрасли, укрепляя лидерство обеих компаний на мировом рынке, - сказал Пауло Сезар де Соуза и Сильва, президент и главный исполнительный директор Embraer. «Мы ожидаем, что объединение бизнеса с Boeing создаст благоприятный цикл для бразильской аэрокосмической отрасли, увеличит его потенциал продаж, производство, создание рабочих мест и доходов, инвестиций и экспорта, и при этом добавит больше ценности для клиентов, акционеров и сотрудников.»

Стоимость транзакции составляет 100% от объема коммерческих самолетов Embraer в размере $4,75 млрд. и предусматривает $3,8 млрд. для 80%-ной доли участия Boeing в совместном предприятии. Предполагается, что предлагаемое партнерство будет способствовать увеличению прибыли Boeing на акцию в начале 2020 года и к прогнозируется ежегодная доналоговая прибыль размером примерно $150 млн. через три года.

Стратегическое партнерство объединит более 150 лет совместного лидерства в области аэрокосмической промышленности и использования высокодоходных коммерческих продуктов двух компаний. Партнерство - это естественная эволюция давней истории сотрудничества между Boeing и Embraer длиной более 20 лет.

По окончании создания, совместное предприятие коммерческой авиации будет возглавлено руководством из Бразилии, в том числе президентом и главным исполнительным директором. Boeing будет иметь операционный и управленческий контроль над новой компанией, которая будет подчиняться непосредственно Муйленбургу.

Совместное предприятие станет одним из центров передового опыта Boeing для разработки и проектирования, производства и эксплуатации коммерческих пассажирских самолетов и будет полностью интегрировано в более широкую цепочку производства и поставок Boeing.

Boeing и совместное предприятие смогут предложить обширный, с широким выбором коммерческий портфель самолетов, который колеблется от 70 мест до более 450 мест, а также грузовые самолеты, предлагая лучшие в своем классе продукты и услуги, чтобы лучше обслуживать глобальную клиентскую базу.

Кроме того, обе компании создадут еще одно совместное предприятие для продвижения и развития новых рынков и приложений для оборонных продуктов и услуг, в особенности используя многоцелевой самолет KC-390, основанный на совместно выявленных возможностях.

«Совместные инвестиции в глобальный маркетинг KC-390, а также ряд конкретных соглашений в области инженерии, исследований и разработок, и цепочки поставок повысят взаимную выгоду и еще больше повысят конкурентоспособность Boeing и Embraer», сказал Нельсон Сальгадо, исполнительный вице-президент Embraer по финансовым вопросам и связям с инвесторами.

Ожидается, что окончательная доработка финансовых и оперативных деталей стратегического партнерства и переговоры об окончательных соглашениях о сделках будут продолжены в ближайшие месяцы. После исполнения этих соглашений сделка будет подлежать одобрению акционеров и регулирующих органов, включая утверждение правительства Бразилии, а также другие обычные условия закрытия. Предполагая, что утверждения будут получены своевременно, ожидается, что сделка завершится к концу 2019 года, через 12-18 месяцев после исполнения окончательных соглашений.

«Это стратегическое партнерство - это естественная эволюция давней истории сотрудничества между Boeing и Embraer по целому ряду аэрокосмических инициатив уже почти три десятилетия», - сказал Грег Смит, главный финансовый директор Boeing и исполнительный вице-президент по стратегии и эффективности предприятий. «Это соответствует корпоративной стратегией Boeing по реализации стратегических инвестиционных возможностей, где они демонстрируют реальную ценность и ускоряют наши планы роста. Это партнерство укрепит вертикальные возможности Boeing и повысит ценность для наших клиентов на протяжении всего жизненного цикла ведущих в отрасли продуктов и сервисов."

Boeing и Embraer смогут воспользоваться более широкими масштабами, ресурсами и возможностями, включая глобальную цепочку поставок, продаж и маркетинга, а также сети услуг, которая позволит им извлекать выгоду из лучших в своем классе практик эффективности. Кроме того, стратегическое партнерство будет предоставлять возможности для обмена передовым опытом в области производства и в рамках программ развития.

Эта сделка не повлияет на финансовые рекомендации Boeing и Embraer за 2018 год или стратегию использования наличных средств Boeing и предусматривает возвращение примерно 100% свободного денежного потока акционерам.